Client Relationship Manager / Vermögensverwalter (w / m) im Raum Luzern

  • Controlling / Finanz & Rechnungswesen
  • Luzern (Kanton)

Für unsere Kundin, eine unabhängige und gut etablierte Vermögensverwaltungsgesellschaft, welche seit über 24 Jahren an mehreren Standorten in der Schweiz tätig ist, sind wir beauftragt worden, eine Persönlichkeit zu evaluieren, die zur Grundphilosophie des Unternehmens passt und ihr eigenes Gedankengut miteinbringt

Tätigkeiten

  • Zentraler Ansprechpartner anspruchsvoller Schweizer Privatkunden
  • Unabhängige und individuelle Betreuung Ihrer eigenen Klientel sowie kontinuierliche Erweiterung des Portefeuilles
  • Ausarbeiten von Anlagevorschlägen, Anlagekonzepten und Depotanalysen mit Präsentation bei den Kunden
  • Mitbestimmung bei der Festlegung der Anlagepolitik
  • Individuelle Ausarbeitung von Marketingkampagnen auf das jeweilige Kundenbedürfnis ausgereichtet
  • Weiterentwicklung einer zukunftsgerichteten Vermögensverwaltung durch den Ausbau des gesamtheitlichen und systemgestützten Beratungsansatzes

Anforderungen

  • Bankfachliche und/oder betriebswirtschaftliche Aus- und Weiterbildung (z.B. Universität, Fachhochschule, AZEK, etc.)
  • Mehrjährige Erfahrung in der ganzheitlichen Anlageberatung, mit erfolgreichem Leistungsausweis in der Betreuung eines eigenen Kundenportfolios und deren Akquisition
  • Intaktes Beziehungsnetz in der entsprechenden Region
  • Fähigkeit, neue Kontakte zu knüpfen, langjährige Kundenbeziehungen aufzubauen sowie Menschen zu begeistern
  • Verhandlungsgeschick, Kommunikationsflair und gewinnendes Auftreten
  • Bereitschaft und den Willen die eigene Handschrift miteinzubringen aber auch im Team für unternehmerisch geprägte Akzente zu sorgen

Mit Rat und Tat stehen wir Ihnen hierbei gerne zur Verfügung und freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Ihre Anfrage wird selbstverständlich vertraulich behandelt.

Kontakt

Dominik Gruner
0444666030
dominik.gruner@adova.ch